W dniu 16 lipca 2009 o godz. 12.00, w Sali J. Lea UMK odbyła się konferencja prasowa, której tematem było podsumowanie emisji obligacji komunalnych, zwanych „III Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa".
W konferencji ze strony banków uczestniczyli:
Edmund Cumbera, Jarosław Sułkowskiego, Marcin Święcicki - Bank PKO BP S.A.; Mirosław Urbański i Wojciech Lipka - Deutsche Bank Polska S.A.; Hubert Chrząstowski - Bank Ochrony Środowiska S.A..
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, reprezentujący Gminę Miejską Kraków, podpisał w dniu 10 czerwca 2009 z Organizatorami emisji obligacji (przedstawicielami czterech banków) „Umowę Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Emisji Obligacji". Na podstawie tej umowy Miasto Kraków wyemitowało obligacje na łączną kwotę 300 mln zł. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie części potrzeb pożyczkowych zaplanowanych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009, w tym: sfinansowanie zaplanowanego w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009 deficytu związanego z realizacją programu inwestycyjnego w 2009 roku oraz spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, których termin spłaty upływa w 2009 roku.
Organizatorami emisji obligacji zostały cztery banki:
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
- Deutsche Bank Polska S.A.,
- Bank Ochrony Środowiska S.A.,
- oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
z tym, że Agentem emisji była Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A, a dealerami emisji Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A oraz Deutsche Bank Polska S.A. Gwarancję dojścia do skutku emisji obligacji zapewniały wszystkie cztery banki.
Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych, zwanych „III Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa", radni Miasta Krakowa podjęli na sesji 20 maja br. Zadecydowano, że Miasto w 2009 roku wyemituje trzysta tysięcy obligacji o wartości nominalnej tysiąc złotych każda, na łączną kwotę trzysta milionów złotych. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi. Ponieważ jest to emisja niepubliczna, Propozycje nabycia obligacji skierowane zostaną do wybranych podmiotów, w liczbie mniejszej niż 100.
De facto, Propozycje nabycia obligacji Banki - organizatorzy emisji, skierowali do grona znaczących inwestorów finansowych. W odpowiedzi, Deklaracje nabycia obligacji złożyło 16 podmiotów, na łączną kwotę, znacznie przewyższającą wartość emisji.
Marża dla inwestorów została ustalona na poziomie 2,50% powyżej stawki 6M WIBOR. Popyt zgłoszony przez inwestorów spowodował konieczność dokonania znaczącej redukcji. Oznacza to, że krakowskie obligacje cieszyły się dużym powodzeniem i można było sprzedać ich znacznie więcej, w stosunku do zatwierdzonej przez Radę Miasta Krakowa ilości.
Obligacje zostały wyemitowane na okres 10 lat. Pierwszy wykup obligacji o wartości 60 mln zł nastąpi po upływie sześciu lat od daty emisji, czyli w 2015 roku. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
Pierwsza emisja obligacji komunalnych Miasta Krakowa miała miejsce w 1996 roku. Była to emisja niepubliczna, w wysokości 15 mln PLN. Jej celem było sfinansowanie modernizacji infrastruktury drogowej w mieście. Wykup obligacji nastąpił w 2001 r.
W listopadzie 1998 roku Kraków, jako pierwsza Gmina w Polsce, wyemitował euroobligacje. Podobnie jak pierwsza, emisja miała charakter niepubliczny. Organizatorem emisji było wybrane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych Konsorcjum bankowe w składzie: Creditanstalt IB Securities,. Westdeutsche Landesbank Polska S.A., West Merchant Bank Limitem, Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. oraz Bank Zachodni S.A. W roku 2005 obligacje zostały w całości wykupione. Środki z emisji euroobligacji zostały przeznaczone na nowe inwestycje drogowe, modernizację infrastruktury drogowej i tramwajowej, zakup taboru tramwajowego, rozbudowę Centrum Administracyjnego przy Al. Powstania Warszawskiego 10 oraz refinansowanie kredytu pomostowego zaciągniętego w roku 1997 w miejsce niedoszłej wówczas do skutku emisji euroobligacji.